Jugoslavia, fine anni '70, poco prima della morte di Tito. Il diciassettenne Sead, figlio di un ufficiale dell'esercito, è il nuovo arrivato in un liceo di Lubiana. Emarginato per le sue origini bosniache, il suo unico amico diventa Bomber, un punk ribelle a capo di una band. Mentre Sead trova la sua voce come frontman di un gruppo punk, tensioni latenti minacciano di fare a pezzi non solo la loro amicizia, ma l'intero paese. Il film cattura il risveglio politico di una generazione attraverso la potenza del punk e del rock, svelando l'isteria autodistruttiva che portò alla disintegrazione della Jugoslavia.