Jugosławia, koniec lat 70., tuż przed śmiercią Tity. Siedemnastoletni Sead, syn oficera wojskowego, jest nowy w liceum w Lublanie. Wykluczony z powodu swojego bośniackiego pochodzenia, zaprzyjaźnia się jedynie z Bomberem, zbuntowanym punkiem i liderem zespołu. Gdy Sead odnajduje swój głos jako frontman kapeli punkowej, narastające napięcia grożą rozerwaniem nie tylko ich przyjaźni, ale i całego kraju. Film ukazuje polityczne przebudzenie pokolenia poprzez siłę punka i rocka, odsłaniając autodestrukcyjną histerię, która doprowadziła do rozpadu Jugosławii.