Een documentaire over de geschiedenis van de New Yorkse punk, die onthult hoe de beweging voortkwam uit de artistieke en muzikale revolutie van de late jaren zestig.

Terwijl de transformatie van de rockmuziek halverwege de jaren zestig voornamelijk werd bepaald door Groot-Brittannië en Californië, bouwde New York in alle stilte aan een heel eigen tegencultuur. De film volgt de vorming van deze bepalende scene, van Andy Warhols Factory en het baanbrekende werk van de Velvet Underground, via het proto-punkmilieu van Mercer's Arts Center en Max's Kansas City, tot aan het legendarische tijdperk van de club CBGB, waar de Amerikaanse punk werd geboren.

Met behulp van archiefbeelden, zeldzame documenten en herinneringen van tijdgenoten worden de bands en makers voorgesteld – waaronder de Velvet Underground, the New York Dolls en Suicide – die de fundamenten van de punkmuziek legden lang voordat de Britse punk explodeerde. De documentaire onderzoekt hoe kunst, muziek, mode en een rebelse houding samensmolten tot een culturele beweging die tot op de dag van vandaag een bepalende invloed heeft op de lichte muziek en de popcultuur.