En dokumentärfilm om New York-punkens historia som avslöjar hur rörelsen föddes ur det sena sextiotalets konstnärliga och musikaliska revolution.

Medan rockmusikens förvandling i mitten av sextiotalet främst definierades av Storbritannien och Kalifornien, byggde New York i det tysta upp en helt egen motkultur. Filmen följer framväxten av denna avgörande scen från Andy Warhols Factory och Velvet Undergrounds banbrytande arbete, genom protopunk-miljöerna på Mercer's Arts Center och Max's Kansas City, ända fram till den legendariska eran på klubben CBGB där den amerikanska punken föddes.

Med hjälp av arkivmaterial, sällsynta dokument och hågkomster från dåtida aktörer presenteras de band och kreatörer – däribland Velvet Underground, New York Dolls och Suicide – som lade grunden för punkmusiken långt före den brittiska punkexplosionen. Dokumentären undersöker hur konst, musik, mode och en rebellisk attityd smälte samman till en kulturell rörelse som än idag har ett avgörande inflytande på populärmusik och popkultur.