Ein Dokumentarfilm über die Geschichte des New Yorker Punk, der aufzeigt, wie die Bewegung aus der künstlerischen und musikalischen Revolution der späten sechziger Jahre entstand.

Während die Transformation der Rockmusik Mitte der sechziger Jahre vor allem von Großbritannien und Kalifornien geprägt war, baute New York im Stillen eine ganz eigene Subkultur auf. Der Film verfolgt die Entstehung dieser prägenden Szene von Andy Warhols Factory und der Pionierarbeit von The Velvet Underground über das Proto-Punk-Milieu des Mercer's Arts Center und Max's Kansas City bis hin zur legendären Ära des CBGB-Clubs, in dem der amerikanische Punk geboren wurde.

Mithilfe von Archivaufnahmen, seltenen Dokumenten und Erinnerungen zeitgenössischer Akteure werden die Bands und Künstler vorgestellt – darunter The Velvet Underground, die New York Dolls und Suicide –, die lange vor der britischen Punk-Explosion den Grundstein für die Punkmusik legten. Der Dokumentarfilm untersucht, wie Kunst, Musik, Mode und eine rebellische Haltung zu einer kulturellen Bewegung verschmolzen, die bis heute einen prägenden Einfluss auf die Popmusik und die Popkultur hat.